О российском футболе без слёз не скажешь, поэтому история, в которой участвуют главные герои полна драматических моментов, алкоголя, сомнений и порушенных судеб – в общем, без прикрас. Фил является скаутом футбольной школы «Локомотив», который упустил свой шанс стать вторым Пеле и теперь сильно пьет, как правило в одиночестве.
Однажды судьба сводит скаута с продавцом бутс Сашей – он парень дочери Фила и яростный фанат «Локомотива». Саша одержим идеей протолкнуть в большой спорт пятнадцатилетнего Дениса Рыбальченко, и без Фила, как вы понимаете, здесь не обойтись. Денис – хорош, но упорства маловато, да и мама Ольга скептически относится к будущему сына, где ему придётся гонять мячик раз-два в год, а большую часть времени сидеть на скамейки запасных, а то и вовсе побыть вне игры сезон из-за травм… Однако Фил и Саша верят в счастливую звезду парня и устраивают ему трёхмесячный испытательный срок в «Локомотиве». В это же время Фил находится на пороге новых отношений с Ольгой, а Денис выбирает между девушкой и футболом.